Le fermier Pettson et son chat Picpus vivent heureux au fin fond de la campagne. Jusqu'au jour où leur voisin, Gustavsson, les prévient qu'un renard, voleur de poules, rôde dans les parages... Les deux amis doivent vite trouver quelques ruses pour effrayer ce fâcheux visiteur. Fantômes, pétards, poule au poivre ..., le pauvre renard ne sait pas ce qui l'attend !