Edgard Telles Ribeiro narra os bastidores das embaixadas e revela suas tensões e disputas. A ação mescla espionagem, política e a truculência militar. O autor traça um retrato de Max, jovem que ingressa no serviço diplomático brasileiro e por suas habilidades especiais, é cobiçado por olheiros de mais de um serviço secreto...